Espace Commercial

Pipeline des opportunités

Visualisez toutes vos affaires commerciales dans un pipeline en colonnes. Chaque colonne représente un état d’avancement personnalisable (Premier contact, Devis envoyé, Relance, Gagné, Perdu…). Glissez-déposez les opportunités d’une colonne à l’autre pour mettre à jour leur statut. Des mails automatiques peuvent être déclenchés à chaque changement d’état.

Fiches prospects complètes

Chaque prospect dispose d’une fiche centralisée regroupant toutes les informations et interactions :

• Coordonnées et informations de contact
• Formation(s) qui l’intéresse et session souhaitée
• Notes et commentaires de suivi
• Historique des mails envoyés et reçus
• Documents déposés (devis, programmes…)
• Source de la demande (formulaire, catalogue, manuel)

Préinscriptions depuis les catalogues

Quand un prospect se préinscrit via un catalogue public ou un formulaire d’inscription, sa demande arrive automatiquement dans le pipeline. Le commercial retrouve sur la fiche la formation demandée, la session choisie, et les réponses au formulaire. Il peut alors qualifier la demande, générer un devis et accompagner le prospect vers l’inscription définitive.

Génération de devis

Créez des devis professionnels en quelques clics, préremplis avec les informations de la formation et du prospect. Plusieurs modèles de devis sont disponibles selon le type de client (entreprise, particulier, financeur). Suivez les devis envoyés, relancez les prospects, et convertissez en facture une fois l’inscription validée.

Envoi de mails et relances

Communiquez directement avec vos prospects depuis leur fiche. Utilisez des modèles de mails prédéfinis ou rédigez des messages personnalisés. L’historique des échanges reste accessible sur la fiche. Programmez des relances automatiques pour les devis sans réponse.

Vue tableau et exports

Basculez entre la vue pipeline et la vue tableau pour analyser vos données différemment. Filtrez par formation, par état, par période. Exportez vos listes de prospects en Excel pour vos reportings commerciaux. Suivez vos indicateurs : nombre d’opportunités, taux de conversion, chiffre d’affaires prévisionnel.