47 ressources, action par action
190 possibilités au total : voir, créer, modifier, supprimer, exporter, importer, et les actions métier (générer et signer un document, émarger, valider un paiement, envoyer un mail…).
Loop·Utilisateurs & droitsNouveau
Un rôle sur mesure pour chaque métier de votre équipe.
Votre comptable, votre référent qualité, votre assistante et vos coordinateurs ont chacun leur rôle : vous décidez, ressource par ressource, ce qu'ils peuvent voir, créer, modifier, supprimer ou exporter. Menu, boutons, accueil et tableau de bord suivent leurs droits.
Voir Loop en action- 47 ressources
- 13 modèles prêts à l'emploi
- Menu généré depuis les droits
- Rôles existants inchangés
Utilisateurs 12 Assistance Rôles 4
Comptable Facturation, échéances, exports comptables.
Permissions Menu Comptes
Partir d'un modèle : Lecture seule Assistant administratif Comptable Responsable pédagogique Commercial Responsable commercial Coordinateur pédagogique Chargé de projet pédagogique Référent handicap Référent qualité Référent RGPD Coordinateur Erasmus Accès complet
FinanceToutRien
Ressource VoirCréerModifierSupprimerExporter Actions spéciales Périmètre
Factures, devis, avoirs, documents de vente Envoyer
Échéances, paiements, Stripe – Valider un paiement
Articles de facturation – Importer
Suivi des prestations formateurs – – – Valider un paiement
Dossiers OPCO / CFA / CERFA / EDOF –
Exports comptables, CA, codes comptables, Pennylane – –
CRMToutRien
Ressource VoirCréerModifierSupprimerExporter Actions spéciales Périmètre
Affaires, pipeline, vues kanban Importer Tout l'organisme ▾
Tâches, actions, RDV d'équipe –
Apprenants (fiches) Importer Tout l'organisme ▾
Entreprises / clients Importer Tout l'organisme ▾
Dupliquer Supprimer Enregistrer
Bienvenue Julie
Rôle « Comptable » · vos accès directs
FinanceListe des facturesÉchéancierExports comptables
CRMEntreprises / ClientsFinanceurs
Le quotidien
Chacun son rôle, plus un seul compte partagé
Avant
- Deux profils pour toute l'équipe : super administrateur, qui voit tout, ou commercial. Votre comptable a accès aux paramètres, votre assistante à la facturation.
- Pour cacher un écran, on retire la personne de l'outil ou on lui confie un compte partagé.
- Le menu est le même pour tout le monde : chacun doit trouver son chemin dans des rubriques qui ne le concernent pas.
- Aucune trace des tentatives d'accès à un écran qui n'est pas le sien.
Avec les rôles personnalisés
- Un rôle par métier : Comptable, Référent qualité, Assistant administratif, Coordinateur pédagogique… défini ressource par ressource.
- Chaque personne a son compte nominatif, rattaché à son rôle depuis sa fiche.
- Le menu du rôle se construit tout seul à partir de ses droits, et vous pouvez l'ajuster.
- Les pages hors droits sont refusées, les actions sensibles bloquées côté serveur, et un journal peut consigner les tentatives.
Le principe
Un modèle, des droits, un menu, des comptes
- Partir d'un modèleComptable, Référent RGPD, Lecture seule… Un clic crée le rôle prêt à l'emploi, ou vous partez d'une page blanche.
- Cocher les droitsRubrique par rubrique : voir, créer, modifier, supprimer, exporter, et les actions propres à chaque ressource. « Tout » et « Rien » en un clic.
- Ajuster le menuLe menu suit les droits. Masquez une entrée, ajoutez un lien externe, resynchronisez quand les droits changent.
- Rattacher les comptesSur la fiche d'un utilisateur : type de compte « Rôle personnalisé », puis le rôle. Il le retrouve à sa prochaine connexion.
Tout se règle dans Utilisateurs › onglet Rôles. Rien n'est enregistré avant que vous cliquiez sur « Enregistrer ».
Personnalisation
Tout ce qu'un rôle permet de régler
Tout l'organisme ou ses propres fiches
Pour les affaires, les apprenants, les entreprises et les sessions : le rôle voit tout, ou seulement ce qu'il a créé ou ce qui lui est confié.
Un menu qui suit les droits
Barre horizontale et menu latéral générés depuis les permissions ; entrées masquables, liens externes, bouton « Synchroniser avec les permissions ».
13 modèles, création en un clic
Un modèle crée un rôle complet immédiatement. Un rôle se duplique pour en faire une variante.
Nom, couleur, description
Chaque rôle a son nom et sa pastille de couleur, repris dans les listes et les sélecteurs de droits.
Comptes rattachés
Autant de comptes que nécessaire par rôle ; l'onglet Comptes du rôle les compte et renvoie vers la liste.
Un accueil à son image
L'accueil d'un rôle ne montre que ses blocs, avec une carte « vos accès directs » tirée de ses droits.
Son tableau de bord par défaut
Le super administrateur compose le tableau de bord à widgets du rôle et décide si ses comptes peuvent le personnaliser.
Dossiers du Drive et vues d'affaires
Les rôles apparaissent dans les sélecteurs d'accès : droits sur un dossier du Drive, vues kanban des affaires.
Journal des accès hors droits
À activer si vous le souhaitez : chaque tentative sur une action non autorisée est consignée, pour ajuster les rôles.
Par organisme
Les rôles sont propres à chaque organisme et s'activent organisme par organisme.
Rien ne change pour les autres
Super administrateurs, commerciaux, formateurs et apprenants gardent exactement leurs accès actuels.
Essayez
Les 47 ressources, et ce que chaque modèle y autorise
Choisissez un modèle : les droits qu'il accorde s'allument. Cliquez sur une action pour composer votre propre rôle.
Accueil 1 ressource
- Accueil / tableau de bord d'accueil
CRM 7 ressources
- Affaires, pipeline, vues kanban
- Tâches, actions, RDV d'équipe
- Apprenants (fiches)
- Entreprises / clients
- Contacts
- Financeurs / tiers facturables
- Projets
Formations 2 ressources
- Programmes et modules de formation
- Catalogue public, catalogues
E-learning 4 ressources
- Modules e-learning / cours / contenus
- Quiz, questions, résultats de quiz
- Bibliothèque vidéos
- Badges, attributions
Sessions 8 ressources
- Modèles de parcours
- Sessions, séances, planning, modules de session
- Inscriptions apprenants et entreprises (participations)
- Formateurs/prestataires (fiches) et interventions sur session
- Salles
- Lieux
- Rendez-vous (Creneo), Calendly
- Visioconférences et relevés
Pédagogie 3 ressources
- Émargement, pointage, assiduité
- Évaluations, positionnement, satisfaction (tableaux et saisie interne)
- Dépôts de documents
Communication 6 ressources
- Modèles de documents automatiques, génération, signatures
- Modèles de mails, envois, relances, suivi des mails
- Formulaires, questionnaires, réponses
- Landing pages, leads web
- Sites web
- Messagerie interne / fil d'actualité
Qualité 2 ressources
- Assistant Qualiopi
- Stats, BPF, tableaux de bord, analytics
Finance 6 ressources
- Factures, devis, avoirs, documents de vente
- Échéances, paiements, Stripe
- Articles de facturation
- Suivi des prestations formateurs
- Dossiers OPCO / CFA / CERFA / EDOF
- Exports comptables, CA, codes comptables, Pennylane
Commissions 1 ressource
- Commissions commerciales
Drive 1 ressource
- Drive (fichiers, dossiers, droits de dossier)
Administration 6 ressources
- Paramétrage de l'organisme (fiche organisme, design, menus, intégrations, clés API)
- Utilisateurs internes
- Rôles personnalisés
- Import de données
- Liste/création d'organismes, multi-organismes
- Étiquettes (tags) communes à tous les modules
Périmètre
Tout l'organisme, ou seulement ses propres fiches
Sur 4 ressources, vous limitez le rôle à ce que la personne a créé ou à ce qui lui est confié. Les listes, les fiches, les exports et les chiffres de son tableau de bord suivent.
- Affaires, pipeline, vues kanban
- Apprenants (fiches)
- Entreprises / clients
- Sessions, séances, planning, modules de session
Comptes
Un compte nominatif, un rôle, et c'est tout
Sur la fiche de l'utilisateur, le type de compte « Rôle personnalisé » fait apparaître la liste de vos rôles. À sa prochaine connexion, la personne retrouve son menu, son accueil et son tableau de bord.
- Autant de comptes que nécessaire par rôle
- Un rôle se duplique pour créer une variante
- Modifier un rôle met à jour tous ses comptes
JM
Bienvenue Julie
Rôle « Comptable » · vos accès directs
Finance Liste des factures Échéancier Exports comptables
CRM Entreprises / Clients Financeurs
Création en un clic
13 modèles prêts à l'emploi
Choisi dans la liste « Créer et enregistrer immédiatement », un modèle devient un rôle complet, prêt à être attribué. Vous l'ajustez ensuite si besoin.
- Lecture seule Consulte tout, ne modifie rien. 45 permissions · 45 ressources
- Assistant administratif Sessions, inscriptions, documents, mails, émargement. 100 permissions · 45 ressources
- Comptable Facturation, échéances, exports comptables. 32 permissions · 13 ressources
- Responsable pédagogique Programmes, parcours, e-learning, quiz, évaluations, formateurs. 94 permissions · 45 ressources
- Commercial CRM et sessions, sans facturation ni paramétrage. 76 permissions · 22 ressources · ses propres fiches
- Responsable commercial Tout le CRM sans restriction de périmètre, facturation, commissions, financeurs, statistiques. 105 permissions · 33 ressources
- Coordinateur pédagogique Programmes, parcours, sessions, inscriptions, formateurs, planning, émargement, évaluations, e-learning. 123 permissions · 45 ressources
- Chargé de projet pédagogique Conception des programmes, parcours, contenus e-learning, quiz, formulaires et documents ; consultation des sessions. 60 permissions · 22 ressources
- Référent handicap Suivi des apprenants et de l'accessibilité des lieux ; consultation des sessions, évaluations et documents. 25 permissions · 17 ressources
- Référent qualité Assistant Qualiopi, évaluations, statistiques, formulaires, dépôts, émargement ; lecture de tout le reste. 67 permissions · 45 ressources
- Référent RGPD Consultation, rectification, export et effacement des données personnelles ; lecture des formulaires, mails et paramétrage. 32 permissions · 18 ressources
- Coordinateur Erasmus Projets et partenaires, mobilités (sessions, inscriptions, apprenants), conventions et documents, mails, financeurs. 93 permissions · 27 ressources
- Accès complet Toutes les permissions, comme un superadmin. 190 permissions · 47 ressources
Cohérent partout
Les droits du rôle s'appliquent dans tout Loop
Accueil
Seuls les blocs couverts par ses droits s'affichent, avec ses raccourcis vers les pages qu'il peut ouvrir.
Menus
Barre horizontale, menu latéral et navigation mobile ne proposent que ses entrées.
Boutons et onglets
Les boutons Supprimer, Exporter, Nouveau… disparaissent là où le droit manque.
Drive
Un dossier peut être ouvert à un rôle précis, comme à une personne.
Vues kanban des affaires
Une vue peut être réservée à un ou plusieurs rôles.
Tableau de bord à widgets
Les widgets proposés au rôle sont ceux que ses droits autorisent ; les chiffres respectent son périmètre.
Lou, l'assistant IA
Lou répond dans les droits du rôle : une donnée hors de son périmètre n'est ni affichée ni devinée.
Le tableau de bord de chaque rôle se compose en widgets : Tableaux de bord personnalisés · Lou, l'assistant IA
Sécurité
Des droits appliqués, pas seulement affichés
Pages hors droits refusées
Ouvrir l'adresse d'un écran non autorisé renvoie une page d'accès refusé, y compris depuis un favori ou un lien partagé.
Actions sensibles bloquées côté serveur
Création de comptes, mots de passe, suppressions en masse, exports, gestion des rôles : refusées pour un rôle qui n'en a pas le droit, même par un appel direct.
Jamais plus qu'un super administrateur
Un rôle personnalisé est construit à partir de zéro ; au mieux, il égale un super administrateur. Il ne retombe jamais sur des accès complets si son rôle est supprimé.
Un journal pour ajuster
Journal optionnel des tentatives hors droits, consultable par le super administrateur.
Questions fréquentes
Les rôles personnalisés en clair
Qui peut créer des rôles ?
Le super administrateur de l'organisme, depuis Utilisateurs › onglet Rôles, une fois l'option activée pour l'organisme.
Les rôles Super administrateur et Commercial changent-ils ?
Non. Ils gardent exactement leurs accès et leurs réglages actuels. Les rôles personnalisés s'ajoutent à côté, pour les comptes que vous y rattachez.
Un compte peut-il avoir plusieurs rôles ?
Un compte a un rôle à la fois. Pour un besoin mixte, dupliquez un rôle proche et ajustez-le.
Que voit un rôle limité à « ses propres fiches » ?
Pour les affaires, les apprenants, les entreprises et les sessions, les listes, les fiches et les chiffres se limitent à ce que la personne a créé ou ce qui lui est confié.
Et si je retire un droit à un rôle ?
Le changement s'applique au prochain chargement de page des comptes concernés. Le menu peut être resynchronisé avec les permissions en un clic.
Les formateurs et les apprenants sont-ils concernés ?
Non : les rôles personnalisés servent aux comptes internes de l'équipe. Formateurs, apprenants et entreprises gardent leurs espaces dédiés.
Les rôles fonctionnent-ils sur plusieurs organismes ?
Chaque organisme définit ses propres rôles et les active de son côté.
Donnez à chacun exactement l'accès dont il a besoin.
Les rôles personnalisés sont inclus dans Loop. Créez votre espace, activez l'option et partez d'un modèle.
Tableaux de bord personnalisésAssistant IAToutes les nouveautés