Visualisez l’avancement de toutes vos affaires commerciales dans un pipeline visuel. Chaque opportunité progresse d’étape en étape, avec des automatisations pour ne rien oublier et accélérer les conversions.
Vue pipeline
Les opportunités sont organisées en colonnes correspondant aux étapes de votre processus commercial : Premier contact, Qualification, Devis envoyé, Négociation, Gagné/Perdu. D’un coup d’œil, vous voyez où en sont vos affaires.
Glisser-déposer
Faites avancer une opportunité en la glissant d’une colonne à l’autre. Le changement d’état est immédiat. Le pipeline reflète en temps réel votre activité commerciale et son avancement.
Automatisations
À chaque changement d’état, des actions peuvent se déclencher automatiquement : envoi d’un email de suivi, création d’une tâche de relance, notification à un collègue. Vous ne laissez aucune opportunité s’endormir.
« Suivi du pipeline de vente (avec automatisation) » fait partie du module Gestion commerciale de Loop Formations, aux côtés de Affaires envoyées vers vos outils avec Zapier, Gestion avancée des commissions de ventes et Gestion de tarifs multiples par formation.
Le pipeline affiche vos affaires en cours sous forme de colonnes correspondant aux étapes de votre processus commercial, du premier contact à la conclusion. Chaque opportunité se déplace par glisser déposer, et le changement d’étape peut déclencher des actions : envoi d’un message de suivi, création d’une tâche de relance, alerte à un collègue. Vous passez d’un suivi mémoriel, où chacun se souvient plus ou moins de ses dossiers, à une lecture partagée de l’activité commerciale et de ce qu’il reste à faire cette semaine.
Rendre visible ce qui restait dans les têtes
Sans représentation commune, le point commercial hebdomadaire tourne au tour de table déclaratif. Chacun cite les dossiers dont il se souvient, les affaires anciennes disparaissent des conversations et la direction n’a aucune vision consolidée des montants en jeu. Une vue par étapes remplace ce récit par un état des lieux consultable à tout moment, sans préparation particulière.
Cette visibilité change la nature des réunions. Au lieu d’énumérer, l’équipe examine les colonnes qui stagnent, les propositions envoyées sans réponse et les affaires proches de la décision. Le temps passé ensemble sert alors à trancher et à répartir les relances, ce qui est nettement plus productif que de reconstituer collectivement l’état d’un portefeuille commercial que personne ne voyait en entier.
Construire des étapes qui correspondent à votre réalité
La qualité du pipeline dépend entièrement de la pertinence des étapes retenues. Un organisme qui vend surtout des sessions inter courtes n’a pas besoin du même découpage qu’un centre travaillant par appels d’offres et par conventions annuelles. Décrivez d’abord votre cycle réel, du signal d’intérêt à la signature, avant de configurer quoi que ce soit dans le logiciel.
Restez sobre : cinq à six étapes suffisent le plus souvent. Trop de colonnes fatiguent l’équipe et produisent des déplacements approximatifs qui faussent l’analyse. Chaque étape doit correspondre à un fait vérifiable, une proposition envoyée, un accord de principe, une convention signée, plutôt qu’à une impression subjective sur l’état d’avancement de la relation avec le client.
Automatiser pour ne plus dépendre de la mémoire
Les affaires ne se perdent pas seulement sur le prix, elles s’éteignent faute de relance. Déclencher automatiquement une tâche lorsqu’une proposition passe en attente de réponse installe une discipline que personne n’a plus à tenir mentalement. Le rappel arrive au bon moment, sur le poste de la bonne personne, indépendamment de la charge de travail du moment.
Commencez par deux ou trois automatisations utiles plutôt que par un enchaînement complexe. Une notification interne lors du passage en négociation, une tâche de rappel après l’envoi d’un devis, un message de remerciement en cas d’accord : ces quelques règles suffisent à changer le rythme commercial. Vous les ajusterez ensuite en fonction de ce que l’usage révèle sur vos délais réels.
Les points à retenir
- Vue par étapesLes affaires apparaissent en colonnes selon leur avancement, ce qui donne en un regard l’état du portefeuille commercial et les zones qui stagnent anormalement depuis plusieurs semaines.
- Déplacement par glisser déposerFaire progresser une opportunité prend quelques secondes. La mise à jour du suivi cesse d’être une corvée reportée en fin de semaine, donc oubliée par la moitié de l’équipe.
- Actions déclenchéesUn changement d’étape peut lancer un envoi, créer une tâche de relance ou prévenir un collègue, sans que personne ait à y penser au bon moment.
- Étapes configurablesVous définissez les colonnes selon votre cycle de vente réel, court pour des sessions inter, plus long pour des projets intra ou des marchés publics.
- Base de discussion partagéeLa réunion commerciale s’appuie sur un état visible plutôt que sur des souvenirs, ce qui rend les arbitrages plus rapides et mieux documentés pour tous les participants.
Un centre qui vend des formations intra aux entreprises
Un centre spécialisé dans les formations intra travaille avec des cycles longs : premier contact, analyse du besoin, proposition pédagogique, arbitrage budgétaire côté client, puis signature. Les affaires s’étalaient sur plusieurs mois et certaines s’endormaient simplement parce que personne ne se souvenait de relancer au bon moment. L’équipe configure cinq étapes correspondant à ce cycle et ajoute deux automatisations : une tâche de rappel créée dix jours après le passage en Proposition envoyée, et une notification à la direction lorsqu’une affaire entre en négociation. Le point hebdomadaire s’organise désormais autour des colonnes, en commençant par les dossiers immobiles. Les responsables identifient plus tôt les projets qui glissent d’un trimestre à l’autre et adaptent la planification des formateurs en conséquence.
Questions fréquentes
Combien d’étapes faut il définir dans le pipeline ?
Cinq à six dans la majorité des cas. Chaque étape doit correspondre à un fait observable, comme une proposition envoyée ou une convention signée, et non à une nuance d’état d’esprit du prospect. Un découpage trop fin produit des classements approximatifs et rend les analyses inexploitables. Vous pourrez toujours ajouter une colonne plus tard si votre processus se complexifie réellement.
Les automatisations remplacent elles le travail de relance ?
Non, elles le déclenchent au bon moment. L’automatisation crée la tâche ou envoie le message de suivi, mais la qualité de la relance dépend toujours de la personne qui appelle. Considérez ces règles comme un filet de sécurité contre l’oubli, particulièrement utile en période de forte activité, quand la charge administrative absorbe l’attention de ceux qui portent aussi la partie commerciale.
Que faire des affaires perdues, faut il les supprimer ?
Conservez les, en indiquant le motif. Les affaires perdues renseignent sur vos points faibles : prix jugé trop élevé, dates indisponibles, absence d’une certification demandée, concurrent déjà en place. Relire ces motifs deux fois par an oriente utilement votre offre et votre planning de sessions. Une suppression pure et simple efface une information difficile à reconstituer ensuite. Ces motifs nourrissent aussi vos décisions de programmation de sessions.
Comment faire adopter le pipeline par une équipe réticente ?
Rendez le utile avant de le rendre obligatoire. Servez vous en pendant la réunion commerciale pour que chacun constate qu’un dossier absent du pipeline n’existe pas dans la discussion. Limitez les champs obligatoires au strict nécessaire au démarrage. L’adhésion vient quand les commerciaux constatent qu’ils passent moins de temps à justifier leur activité et retrouvent leurs dossiers plus vite. Commencez petit, puis enrichissez une fois l’habitude installée.
