📋L'essentiel de la fiche RNCP 35919
| Intitulé | Gestion de patrimoine (fiche nationale) |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP35919 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Conservatoire National des Arts et Metiers +13 co-certificateurs |
| Date d'échéance | 31 août 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2021 |
| Code NSFs | 128 — Droit, sciences politiques313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Code ROMEs | C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financierC1207 — Management en exploitation bancaireC1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiersC1501 — Gérance immobilièreC1504 — Transaction immobilière |
🎯Objectifs de la certification
Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Activités visées
- Développement d’une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance - Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Définition d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialisation des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques - Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille - Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux - Veille réglementaire et technique et constitution d’un réseau d’experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits - Participation à la vie de l’agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients
🧩Les 10 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques
Voir les compétences du bloc (1)
- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
Voir les compétences du bloc (11)
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont
- certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou
- d’études, comme base d’une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs
- dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux
- savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents
- domaines - Apporter des contributions novatrices dans le
- cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux -
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de
- la règlementation
Communiquer en contexte professionnel
Voir les compétences du bloc (2)
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une l
- étrangère
Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Voir les compétences du bloc (8)
- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui
- nécessitent des approches stratégiques nouvelles - Prendre
- des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques
- professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en
- œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences
- pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour
- améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité
- environnementale
Élaborer une vision patrimoniale stratégique
Voir les compétences du bloc (3)
- Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou de son éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d’accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
- Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus
- Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions
Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale
Voir les compétences du bloc (1)
- Développer des politiques et pratiques afin d’établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoin
Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale
Voir les compétences du bloc (4)
- Contrôler et mesurer la pertinence
- et la performance des outils afin d’identifier les écarts significatifs entre
- les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment…) et d’optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales
- Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale
Voir les compétences du bloc (2)
- Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement
- Développer des process, des démarches Qualité, innovation, etc. adaptés au contexte bancaire et financier en général et pouvoir diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits
Développer une culture managériale et organisationnelle
Voir les compétences du bloc (1)
- Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership - Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d'affaires - Gérer l'organisation du travail et les transformations possibles
Accompagner les comportements et postures au travail
Voir les compétences du bloc (4)
- Piloter son projet de développement personnel dans les métiers dits de
- gestion/management
- Développer les compétences
- comportementales et métiers (les siennes ou celles de ses équipes)
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
K Activités financières et d'assurance
Industrie, tertiaire Entreprises secteur privé ; administration dans les domaines : banque, assurance, services, nouvelles technologies, transport et logistique, agroalimentaire, énergie, bâtiment, automobile, tourisme, santé, information/communication, finances, immobilier, construction.
Types d'emplois accessibles
- Gestionnaire de patrimoine - Conseiller en patrimoine - Auditeur juridique et financier en patrimoine - Syndic de copropriété, juriste dans les cabinets de notaires ou d’avocats - Juriste immobilier - Agent immobilier, promoteur immobilier dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du notariat et de l'immobilier - Dirigeant de cabinet indépendant de gestions de patrimoine privé
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Conservatoire National des Arts et Metiers — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 35919 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 35919 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Gestion de Patrimoines audiovisuels RNCP 38187
- Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) RNCP 42361
- Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) RNCP 35921
- Gestion des ressources humaines (fiche nationale) RNCP 35912
- Gestion des ressources humaines (fiche nationale) RNCP 42359
- Gestion des territoires et développement local (fiche nationale) RNCP 39193
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 24 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.