📋L'essentiel de la fiche RNCP 40174
| Intitulé | Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40174 |
| Niveau de qualification | Niveau 6 (Bac+3/4) |
| Certificateur | Sciences-U Lyon |
| Date d'échéance | 31 janvier 2030 |
| Début des parcours | 31 janvier 2025 |
| Code NSFs | 310t — Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (réalisation du service)313 — Finances, banque, assurances, immobilier313t — Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers |
| Code ROMEs | C1205 — Conseil en gestion de patrimoine financierC1504 — Transaction immobilière |
🎯Objectifs de la certification
Le métier de Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier consiste à accompagner les clients dans la gestion, l’acquisition et la valorisation de leur patrimoine immobilier, en tenant compte de leurs contraintes financières et fiscales, de leurs besoins, ainsi que de leurs objectifs à long terme. Ce professionnel dispose d’un large éventail de compétences en prospection, négociation, évaluation de biens et conseil stratégique patrimonial.
Activités visées
Identification des opportunités de développement commercial sur le marché de l’immobilier d’un secteur géographique donné
Prise de mandats de gestion locative ou de vente
Promotion commerciale du bien immobilier
Mise en correspondance de l’offre de biens et de la demande du client
Finalisation de la transaction immobilière en vente ou en location
Définition du projet patrimonial immobilier et financier du client
Conseil et accompagnement du client dans son projet patrimonial sur le plan opérationnel et financier
🧩Les 3 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Elaborer une stratégie de prospection et de négociation commerciale pour le développement d’un portefeuille de biens immobiliers
Voir les compétences du bloc (5)
- Réaliser une veille juridique, économique et technique du secteur de l’immobilier dans un cadre éthique, inclusif et durable, en analysant les informations techniques et légales du secteur, les tendances commerciales et concurrentielles du marché immobilier, et en développant des relations avec les
- Concevoir des processus de travail en négociation et conseil immobilier, en formalisant des procédures et des méthodes accessibles, éprouvées, dans le cadre d’un plan de développement des compétences et d’une activité, afin d'optimiser les pratiques, d'améliorer la performance globale et de garantir
- Constituer un portefeuille de biens immobiliers éthiques et inclusifs, en utilisant des outils de prospection adaptés (CRM, etc.) aux secteurs géographiques et aux populations cibles, incluant des biens durables accessibles aux personnes en situation de handicap, en développant un réseau d’intermédi
- Négocier des mandats de gestion locative ou de vente auprès des prospects propriétaires, en les conseillant sur les différents types de mandats, leurs efficacités et leurs valeurs ajoutées, en proposant un chiffrage des services de promotion classiques et digitaux du bien sur le marché, en réalisant
- Définir les caractéristiques des biens à proposer en vente ou en location aux clients, en cernant les besoins et les motivations de l’acquéreur/locataire et en validant ses capacités d’engagement financier, afin de proposer un bien adapté, accessible, durable et conclure une transaction optimale pou
Encadrer la transaction immobilière pour le compte du vendeur, bailleur et de l’acquéreur
Voir les compétences du bloc (6)
- Analyser le bien immobilier à promouvoir, en effectuant une visite in situ, et en constituant une synthèse de visite complète mettant en exergue les caractéristiques spécifiques du bien, notamment les critères d’accessibilité aux personnes en situation de handicap et le respect des normes environnem
- Promouvoir un bien immobilier, en utilisant des outils de communication adaptés et accessibles pour tous, notamment les outils digitaux innovants (IA, RV, etc.) facilitant la mise en valeur du bien sur les différents canaux, afin de toucher le public ciblé de manière inclusive et renforcer l’attract
- Présenter des biens immobiliers accessibles au client, en croisant les caractéristiques des biens du portefeuille avec les attentes des vendeurs/bailleurs, et celles des acquéreurs/candidats à la location, en identifiant les opérations les plus pertinentes à proposer aux parties, et en faisant visit
- Accompagner le client dans la négociation du bien immobilier, en recueillant les propositions d’acquisition ou de location, en relayant fidèlement les propositions et contre-propositions aux parties, et en assurant la recevabilité des arguments des parties (légalité, économie de marché) dans la négo
- Suivre le dossier de vente jusqu’à la conclusion de la transaction immobilière pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur, en constituant le dossier réglementaire, en élaborant la promesse de vente, en aidant à lever les conditions suspensives, en gérant la relation client et les conflits, afin de
- Suivre le dossier de location jusqu’à la conclusion de la transaction immobilière pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur, en constituant le dossier réglementaire, en validant l’ensemble des documents administratifs nécessaires, et en rédigeant et en expliquant le contrat de bail commercial ou d
Bloc de compétences 3 : Conseiller un client dans son projet patrimonial immobilier et financier
Voir les compétences du bloc (5)
- Déterminer le cadre du projet patrimonial immobilier et financier du client, en identifiant les besoins et les attentes du client en termes patrimoniaux, de ressources financières et de contraintes (situation familiale, de handicap, professionnelle et fiscale), en présentant le périmètre d’activité
- Expertiser le dossier patrimonial du client, en identifiant les différents dispositifs immobiliers et financiers existants, en collaborant avec les ressources internes ou externes expertes de ces dispositifs, afin de formuler des scénarii réalistes, accessibles et pérennes dans le cadre du projet pa
- Conseiller le client sur la faisabilité du projet patrimonial immobilier et financier, en lui détaillant les exigences techniques, administratives, réglementaires, en réalisant des simulations financières et en évaluant les impacts fiscaux à long terme, afin de proposer des solutions sur mesure aux
- Présenter au client les dispositifs financiers envisagés pour son projet patrimonial, en détaillant les meilleures options de financement, les aides disponibles et les mécanismes de défiscalisation, afin de maximiser les ressources financières du client et assurer la viabilité du projet patrimonial
- Accompagner la mise en œuvre du scénario retenu par le client, en assurant la mise en relation du client avec des professionnels ad hoc éthiques et responsables, et en assurant le suivi de la relation client, afin de garantir le succès et la pérennité du projet patrimonial immobilier et financier
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Le Négociateur-Conseil en patrimoine immobilier et financier exerce ses fonctions dans le cadre d’une agence immobilière, d’un cabinet de conseil en immobilier d’entreprise, d’une société d’administration de biens, d’une société immobilière et foncière, du service investissements d’une banque ou encore dans une société de gestion de patrimoine, de toute taille.
Les PME et TPE sont généralement spécialisées dans un secteur précis (transaction immobilière, gestion locative), tandis que les grandes entreprises, souvent avec une portée nationale voire internationale, peuvent offrir des services diversifiés couvrant l’immobilier résidentiel, commercial, et le patrimoine immobilier et financier.
Types d'emplois accessibles
Négociateur immobilier / Mandataire immobilier
Agent immobilier / Agent commercial en immobilier
Conseiller immobilier
Conseiller en gestion de patrimoine immobilier
Conseiller clientèle en investissement immobilier
Chargé de location / Gestionnaire locatif
Responsable/Directeur d’agence immobilière
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Sciences-U Lyon — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 40174 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40174 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Office manager RNCP 41308
- Office manager RNCP 41686
- Orthopédagogue RNCP 41890
- Ostéopathe animalier RNCP 42630
- Ostéopathe animalier RNCP 38115
- Ostéopathe animalier RNCP 40149
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.