📋L'essentiel de la fiche RNCP 40177
| Intitulé | Expert en Stratégie Financière |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40177 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Adefi Formation +6 co-certificateurs |
| Date d'échéance | 31 janvier 2030 |
| Début des parcours | 31 janvier 2025 |
| Code NSFs | 313 — Finances, banque, assurances, immobilier314 — Comptabilite, gestion |
| Code ROMEs | C1203 — Relation clients banque/financeC1303 — Gestion de portefeuilles sur les marchés financiersM1201 — Analyse et ingénierie financièreM1204 — Contrôle de gestionM1205 — Direction administrative et financière |
🎯Objectifs de la certification
L’Expert en Stratégie Financière a un rôle central dans l’organisation exerçant un véritable rôle de conseil auprès de la Direction de l’entreprise, sur la stratégie financière et extra-financière, mais également sur sa stratégie globale et sa transformation. Il maitrise l’environnement économique, juridique et fiscal de son organisation et en pilote les processus financiers avec un haut niveau d’expertise pour garantir sa performance financière (réalisation des états financiers, processus budgétaire, contrôle de gestion et gestion de la trésorerie).
Expert en ingénierie financière, il pilote les projets de croissance interne, externe ou de cessions d’entreprise en étudiant les projets d’investissements et en concevant les montages financiers.
L’Expert en Stratégie Financière manage en direct les équipes Finance, et travaille en collaboration avec les autres services de l’organisation, que ce soit dans le cadre des processus financiers, du contrôle interne ou de projets de transformation de l’entreprise. Il collabore également avec des partenaires externes qui sont, en fonction de son contexte d’exercice, des entreprises, des banques ou les cabinets d’audit et de conseil, les services de l’Etat, et gère la relation avec les investisseurs, les marchés et les organismes de régulation en assurant la communication financière.
Activités visées
Analyse stratégique de l’environnement économique, réglementaire et juridique
Pilotage de la réalisation des états financiers de l’organisation et des déclarations de performance extra-financière
Conception de la stratégie financière et extra-financière de l’organisation et communication financière
Pilotage du système de contrôle de gestion de l’organisation du reporting financier
Pilotage et optimisation de la gestion de la trésorerie de l’organisation
Supervision de la réalisation d’études financières permettant l’amélioration ou le développement de l’activité de l’organisation
Conception de l’ingénierie financière
Déploiement de l’opération de financement
Mise en œuvre des investissements responsables
Accompagnement au changement dans le cadre de la transformation de l’organisation
Management des équipes finance en faisant preuve d’un leadership engagé et inclusif
Activités complémentaires en fonction du parcours choisi par le candidat :
Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation
Supervision des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne
Maintien d’une relation de confiance avec les partenaires internes et externes de l’organisation (auditeurs, commissaires aux comptes, les partenaires financiers et actionnaires)
Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes
Mise en œuvre des opérations de financement des projets stratégiques de l’organisation
Relation avec les clients grands comptes et stratégies de développement
Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit
Réalisation d’analyses et d’études financières sur les marchés et les produits financiers
Analyse et gestion des risques financiers et de crédits
Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers
Etude des marchés financiers et utilisation de modèles d’analyses
Gestion de portefeuilles financiers
🧩Les 8 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Concevoir la stratégie financière et extra-financière des organisations
Voir les compétences du bloc (8)
- Mener une veille économique, règlementaire, juridique et fiscale (projet de loi Finances, directive CSRD, normes IFRS, US Gap, AMF etc.) afin de construire une stratégie financière qui soutiendra l’activité et de développement de l’organisation dans le respect des normes nationales et internationale
- Analyser le modèle économique de l’organisation, sa stratégie RSE, son marché afin d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques et de co-construire, avec la Direction, sa stratégie et son business plan
- Piloter la réalisation des états financiers (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) en veillant à la qualité des données et au respect des normes (IFRS, GAAP…) afin de produire des documents fiables qui pourront être communiqués aux parties prenantes internes et externes et qui
- Piloter la réalisation des déclarations de performance extra-financière en veillant à la qualité des données intégrées dans les critères ESG afin de produire des rapports qui présentent la stratégie RSE aux parties prenantes internes et externes
- Analyser les éléments financiers de l’organisation à partir des états produits précédemment via des ratios pertinents (ratios de liquidité, de solvabilité, de rentabilité, BFR etc.) et synthétiser les données afin d’évaluer sa solidité financière, sa solvabilité et sa performance
- Concevoir la stratégie financière de l’entreprise (planification financière à moyen et long terme, budgets, plan de trésorerie) en fonction des choix stratégiques de l’entreprise et de sa politique RSE, afin de valider avec la direction générale des objectifs communs, d’identifier les moyens pour le
- Décliner la stratégie RSE de l’entreprise en critères ESG et piloter la mise en place de la mesure de ces critères afin de soutenir la politique RSE de l’entreprise, de la mesurer et de produire les déclarations de performance extra-financière
- Contribuer à la production des documents de communication financière (rapports annuels, URD) en fournissant les données financières, et assurer la communication (Assemblées Générales, réunions avec les banques ou les analystes financiers) auprès des parties prenantes internes et externes (banques, a
Piloter la performance financière des organisations
Voir les compétences du bloc (8)
- Concevoir et animer le processus budgétaire en lien avec les différentes fonctions de l’organisation et avec le contrôle de gestion, en reflétant la stratégie définie afin d’atteindre les objectifs financiers et d’assurer sa performance financière
- Superviser la conception de livrables (tableaux de budget, présentations budgétaires), des indicateurs de performance financière à destination de la Direction de l’organisation pour défendre le budget présenté et susciter l’adhésion des parties prenantes, fonctions de l’entreprise et Direction
- Superviser le contrôle budgétaire et manager la performance financière de l’organisation en lien avec le contrôle de gestion, en déclinant des indicateurs de gestion spécifiques, des systèmes de calculs de coûts et des tableaux de bord spécifiques à chaque fonction métier, afin d’identifier et d’ana
- Proposer des recommandations d’amélioration de gestion financière aux différentes fonctions métiers afin d’améliorer leurs performances financières et les accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle
- Piloter la gestion des flux de trésorerie et le cash management via la mise en place de process (type cash pooling), d’indicateurs et de reportings, afin de respecter le budget de trésorerie défini précédemment, d’optimiser les liquidités et de réduire les risques liés à la trésorerie (risque de liq
- Mettre en œuvre des solutions de financement ou proposer des placements de trésorerie, pour assurer la continuité ou le développement de l’activité de l’organisation avec les différents partenaires (banques, sociétés d’affacturage…) et négocier les conditions de financement afin de préserver la solv
- Concevoir des modèles d’analyse de coûts (industriels, services, RH…), les mettre en œuvre et en assurer le suivi afin de soutenir les améliorations de la rentabilité des produits, des services ou des fonctions support
- Analyser la rentabilité des projets initiés par les fonctions métiers de l’organisation (innovations, lancement de nouveaux produits, investissements dans de nouveaux outils etc.) et concevoir des études financières des projets afin de statuer sur leur mise en œuvre
Concevoir et déployer l’ingénierie financière
Voir les compétences du bloc (7)
- Analyser les opportunités et les risques liés au projet d’investissement (santé financière, marché, concurrence, gouvernance) et identifier des sociétés cibles afin de fournir des recommandations à la Direction qui permettront d’assurer la pérennité de l’organisation
- Déterminer par une ou plusieurs méthodes d’évaluation d’entreprise (choisies en fonction du type d’entreprise, du secteur d’activité, de la finalité de l’opération etc.) la valeur de la structure cible ou de sa propre société, en intégrant dans l’analyse les données financières et la performance ESG
- Identifier et concevoir les modes de financement du projet d’investissement accessibles à l’organisation (en fonds propres ou en dettes) afin de choisir les plus adaptés à sa structure financière, à ses objectifs de coûts et d’endettement en garantissant l’optimisation de sa structure financière, ju
- Dans le cas d’une opération de haut de bilan (levée de fonds, restructuration du capital, cession d’actifs etc.), proposer un montage financier et des modalités techniques (montants à lever, nombre de nouvelles actions, valeur des actifs à céder, fonds à solliciter etc.) à destination de la directio
- Construire et développer les relations avec les différents partenaires financiers ou les apporteurs de fonds afin de maintenir la confiance sur les choix stratégiques de l’entreprise et de pérenniser les investissements
- Analyser l’impact social et environnemental des investissements stratégiques de son organisation et de leurs effets sur les indicateurs ESG afin de prendre des décisions d’investissement qui soutiennent la stratégie RSE de l’organisation
- Analyser les attentes des investisseurs en matière de respect des critères ESG et identifier les partenaires les plus responsables afin de mettre en œuvre de façon opérationnelle les engagements sociaux et environnementaux de l’organisation
Piloter la transformation des organisations et manager les équipes
Voir les compétences du bloc (6)
- Participer à la construction d’outils de diagnostics, de modèles ou de processus avec les équipes métiers dans l’optique de faire évoluer les process ou les modèles opérationnels, commerciaux ou digitaux pour améliorer leur valeur ajoutée
- Déployer la démarche du projet de transformation en définissant les objectifs, en organisant les équipes, en favorisant la collaboration entre services, et grâce au cadrage et à la planification des étapes du projet et notamment au respect des délais, à la qualité des livrables et le contrôle du bud
- Accompagner le changement induit par la mise en place de nouveaux modèles en incarnant un rôle de leader : s’assurer de la compréhension des collaborateurs en s’adaptant à leurs spécificités (situations de handicap, seniors, juniors), accompagner les managers dans la structuration de leurs équipes,
- Participer, avec le service RH et les éventuels managers de son équipe, au recrutement des collaborateurs, à l’attribution des missions en fonction des compétences et profils, au processus d’intégration et à la fixation des objectifs afin de construire une équipe diverse, engagée et performante
- Par sa posture de leader engagé et inclusif, créer une cohésion d’équipe et impulser les valeurs de son service (rigueur, implication et performance) en accompagnant les collaborateurs, en les motivant, en contribuant à la résolution de conflits, afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’organi
- Construire, en lien avec le service RH, un plan de développement des compétences des collaborateurs adapté à chaque profil, afin de leur permettre de développer ou d’acquérir des compétences et savoir-faire contribuant à l’adéquation au poste occupé, à l’atteinte des objectifs professionnels, à l’év
Option 1 : Piloter les outils internes et externes liés à la direction financière de l’organisation
Voir les compétences du bloc (4)
- Mettre en œuvre un processus de contrôle interne dans l’organisation en lien avec l’équipe finance et les équipes métiers, en respectant les règlementations pour diminuer le risque d’erreur, de fraude ou d’écart de conformité de l’entreprise, garantir une gestion saine et performante de l’entreprise
- S’assurer de la conformité de l’entreprise aux procédures de contrôle interne définies en pilotant les missions d’audit interne, en analysant les résultats des audits et en supervisant la conception puis le déploiement des plans d’actions correctives
- Piloter le système de gouvernance de l’organisation en interagissant de façon équilibrée et efficace avec les parties prenantes (conseil d’administration, comité d’audit, partenaires externes) sur la stratégie, les prises de décisions, les performances afin de garantir que l’entreprise est dirigée d
- Collaborer avec les Commissaires aux comptes lors des audits légaux en jouant un rôle de facilitateur et de garant de la qualité de l’information financière afin d’assurer la conformité, la transparence et la fiabilité des états financiers permettant la certification des comptes annuels
Option 2 : Piloter les opérations d’investissements complexes
Voir les compétences du bloc (5)
- Superviser la mise en œuvre des opérations stratégiques de financement ou de structuration de l’organisation en collaborant avec les différentes parties prenantes afin de minimiser les risques et de maximiser la valeur de l’opération : rédaction des due diligence, définition du planning, suivi de l’
- Réaliser la clôture de l’opération et accompagner les parties prenantes dans l’intégration du nouvel entrant par le rapprochement comptable, juridique et fiscal afin de garantir la conformité de la nouvelle structure aux réglementations et de garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes (inte
- Fidéliser son portefeuille client en s’assurant d’un suivi personnalisé des opérations réalisées, en identifiant et en proposant de nouvelles opportunités d’affaires (acquisitions, fusions, prises de participations, cession d’entreprises etc.) permettant de sécuriser l’activité
- Mobiliser et développer son réseau en participant à des évènements professionnels ou économiques (conseils d’administration, clubs et associations professionnels etc.) afin d’identifier les décideurs des entreprises cibles pour développer le portefeuille client
- Concevoir des reportings des opérations et de la performance de son portefeuille à destination de sa direction afin d’analyser la rentabilité du portefeuille et d’identifier des voies de développement
Option 3 : Piloter les risques financiers et les risques de crédit
Voir les compétences du bloc (4)
- Utiliser des modèles d’analyses existants ou co-construire des modèles prédictifs avec des data-analysts et data-scientists afin de constater les tendances des marchés mais également d’avoir une vision prospective pour prévoir leurs impacts sur les dossiers traités (entreprises, produits financiers
- Rédiger des rapports d’analyses à destination des commanditaires présentant les analyses, les conclusions et les recommandations, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans différentes situations (investissements, évaluation de société, gestion de portefeuille, cession d’actifs etc.)
- Identifier, contrôler et minimiser les risques liés aux activités financières d’une entreprise dont les risques de marchés, les risques de crédit, de liquidité et opérationnels afin de préserver la solvabilité de l’entreprise, optimiser la performance financière et ajuster les mesures de gestion si
- Etudier les demandes de crédit et mettre en place des analyses par des techniques de scoring des clients et proposer des recommandations afin de prendre des décisions sur le risque crédit dans le respect des obligations légales et des intérêts de l’établissement
Option 4 : Piloter les opérations et les placements sur les marchés financiers
Voir les compétences du bloc (4)
- Mettre en place une méthode de surveillance des directives et régulations financières, des indicateurs macroéconomiques et des marchés financiers (actions, obligations, devises, matières premières) en utilisant les recommandations des analystes afin de prendre des décisions en lien avec la conjonctu
- Détecter et anticiper les variations des marchés par l’utilisation des modèles mathématiques financiers, de l’analyse graphique, de l’analyse fondamentale, réalisés par les analystes financiers afin d’être en mesure d’optimiser la prise de décisions d’investissement
- Construire et gérer des portefeuilles : choix d’une stratégie de gestion, sélection des actifs, suivi des transactions, calculs des pertes et profits et ajustement des décisions en fonction des résultats obtenus afin d’atteindre les objectifs de rendement et de tolérance au risque définis par l’inve
- Mettre en œuvre la gestion de portefeuille de façon éthique en valorisant les investissements responsables, en communiquant de façon transparente avec les parties prenantes et en veillant à la gestion rigoureuse des données sensibles
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
L’Expert en Stratégie Financière exerce ses missions dans les organisations suivantes :
Grandes entreprises françaises ou groupes internationaux, PME-PMI de tous secteurs d’activité (industrie, services, assurances, informatique, commerce et distribution etc.).
Services de l’Etat, administrations, collectivités territoriales.
Banques Commerciales ou banques de Financement et d’Investissement, françaises ou internationales.
Cabinet de conseil avec le statut de consultant.
Sociétés de gestion d’actifs, sociétés de Capital investissement, en France ou à l’international.
Types d'emplois accessibles
Contrôleur de gestion/ Responsable du contrôle de gestion
Trésorier / Cash manager
Responsable Financier
Directeur Financier
Chargé d'affaires entreprises
Conseiller en fusions acquisitions
Banquier d'affaires
Analyste financier
Analyste Crédit
Analyste des risques bancaires
Gestionnaire de portefeuille financier
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Adefi Formation — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 40177 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40177 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Expert en stratégie patrimoniale RNCP 41452
- Expert en stratégies financières et investissements responsables (MS) RNCP 40662
- Expert en sûreté nucléaire (MS) RNCP 38458
- Expert en systèmes d'information RNCP 40147
- Expert en systèmes d'information sécurisés (Cloud ou Big Data) RNCP 38837
- Expert en systèmes d’information et sécurité RNCP 39394
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.